Benetke, druga polovica 18. stoletja.

Josef Mysliveček, češki skladatelj in izobraženec išče službo violinista v prosvetljenih in razkošnih Benetkah zlate dobe.

Skrivaj si želi postati operni skladatelj, a zdi se, da je razkošno mesto že prepolno talentiranih in že uveljavljenih komponistov.

Ko se že zdi, da bodo vrata kariere zanj ostala zaprta, se nenadoma znajde pod okriljem in vplivom mlade, a premožne Benečanke.

Prek njenega vpliva se »prerine« med najvplivnejše beneške salone, kjer predstavi svojo glasbo.

Toda najboljša priložnost se zanj pokaže, ko postane ljubimec libertinske markize, ki ga nauči svetovljanskih manir, predvsem pa ga vpelje v hedonistično življenje tedanjih Benetk, brez verskih predsodkov.

Šele tedaj se Josefu na široko odprejo karierna vrata; dobi namreč priložnost napisati opero za največje operno gledališče v tedanji Evropi - Teater San Carlo v Neaplju.

Film je širše gledano tematsko soroden filmu Amadeus, čeprav je manj zloščen, bolj neposreden in realistično prepričljiv.