Japonska, jesen 1945.

Ameriške sile se po kapitulaciji cesarstva začenjajo nameščati po državi in prevzemati oblast. Vodi jih znameniti general MacArthur.

Eden od njegovih štabnih generalov, Bonner Fellers, dobi nalogo, ki lahko spremeni potek zgodovine – spisati mora poročilo, na podlagi katerega se bodo politiki odločili o tem, ali naj cesarja Hirohita obesijo kot vojnega kriminalca.

Hkrati pa išče svojo ljubezen Ayo, japonsko študentko na izmenjavi, ki jo je spoznal v ZDA.

Spomini nanjo in velika želja, da bi jo našel, v težkem povojnem času Fellersu pomagajo, da v sebi najde modrost in človečnost.

Tako lažje sprejme odločitev, ki nato spremeni potek zgodovine in prihodnost dveh narodov.