Po letu bivanja v Londonu, se mlada Toni Schmidt vrne v Zahodno Nemčijo in se kot pisarniška uslužbenka zaposli v eni od dveh tajnih služb v državi, Organizaciji Gehlen, iz katere je kasneje nastala Zvezna obveščevalna služba (BND).

Razvpita organizacija, ki jo vodi Reinhard Gehlen, nastane pod patronatom ZDA, ki si od Gehlenovih izkušenj iz časa hladne vojne obeta korist.

Ambiciozno Toni dogajanje kmalu posrka v svet sumničenja in izdaje.

Prvi del
Bonn 1954.

Dvajsetletna Toni se po enem letu vrne iz Anglije.

Pričakajo jo zaročenec in družina, ki navzven z veliko žlico zajema dobrine, ki jih prinaša povojni razcvet.

Toda Toni si želi več kot biti le žena in mati, in z očetovo pomočjo se zaposli kot tajnica v tajni organizaciji, ki jo vodi Reinhard Gehlen.

To opazi Otto John, vodja druge nemške tajne službe, Zveznega urada za varstvo ustave, ki že dolgo sumi, da Gehlen s svojega položaja pomaga nekdanjim nacističnim zločincem. Da bi se prebil do Toni, pobrska po preteklosti njenega očeta in v njej najde ogromen črn madež.