Firence, zgodnje 16. stoletje.

Čeprav je med sodobniki veljal za genija, je bil Michelangelo Buonarroti ob dokončanju poslikave Sikstinske kapele izčrpan in reven. Ko je umrl njegov zaščitnik papež Julij II. iz družine Della Rovere, ga je obsedlo iskanje najboljšega marmorja za dokončanje njegove grobnice.

Ko se na mesto papeža povzpne Leon X., je Michelangelo v precepu, saj novoimenovani papež pripada rivalski družini Medici. Leon X. mu naloži izdelavo fasade Bazilike svetega Lovrenca.

Da bi obdržal naklonjenost obeh družin, se umetnik znajde v vrtincu laži, sumničenj in halucinacij, kar ga pripelje do vprašanj o morali in do umetniških spodrsljajev.