Nemški operni skladatelj, dramatik, pesnik, pisatelj in gledališki režiser Richard Wagner je dvanajst let preživel v izgnanstvu v Zürichu.

Finančno ga je podpiral bogati nemški trgovec Otto Wesendonck, ki je bil njegov oboževalec. Wagner se je zapletel v razmerje z Wesendonckovo ženo Mathilde. Bila je pesnica in pisateljica. Pisala sta si pisma in Wagner je uglasbil nekatera njena besedila. Matilde se je iz ljubeče matere in žene spremenila v Wagnerjevo muzo in ga med drugim navdihnila, da je napisal opero Tristan in Izolda. Ves Zürich je govoril o njuni zvezi.

Wagnerjeva žena Minna je izvedela za moževo afero in povzročila škandal. Wagner je zato odšel v Benetke, kjer je leta 1883 umrl.

Režiser Jens Neubert je na zgodbo naletel naključno, med obiskom Wagnerjeve razstave v Zürichu. Želel je posneti film o teh skladateljevih prelomnih letih ustvarjanja v Švici, v mestu Limmatstadt, za katero pravi, da je prav tam Wagner napisal svoja najpomembnejša dela.

Film so snemali na zgodovinskih lokacijah v Zürichu, Wilu ter pod Bernskimi Alpami, v Bernskem višavju, in je bogat s slikovitimi panoramami Luzernskega jezera in narave.