Drama. Sankt Petersburg, Rusija. Timofej in Maša sta zaljubljena osemnajstletnika. Spoznala sta se prek baleta. Timofej je talentiran baletnik, ki sanjari o svojih predstavah v »Grand ballet« v sodelovanju z velikim Eifmanom, velikim učiteljem in koreografom. Žal so Timofeja zaradi predrznega vedenja v zadnjem letniku izključili iz šole za koreografijo. Vendar mu ob strani stojita, s cerebralno paralizo zaznamovani starejši brat, odličen in talentiran skladatelj, ki za Timofejeve plesne načrte pripravlja glasbo, in Maša, njegovo dekle, tudi talentirana baletka in hči koreografske ikone, nekoč prima balerine.

Pred plesnim parom je na vidiku uspešna baletna in na sploh življenjska prihodnost, vendar se v njuni usodi vpletajo vplivni starši, vsak s svojim temačnim ozadjem in družbenim aktivizmom, ki ni nič drugega kot paravan za pohlep …