Los Angeles v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Dudley Smith je vodja losangeleške policije, ki se zaveda korupcije med svojimi kolegi policisti, a jim je pripravljen stati ob strani, vse dokler se zločinci ne znajdejo za zapahi.

Ko se zgodi množični umor, ki je več kot očitno povezan z mafijo, se s svojimi kolegi loti preiskave.

V njegovi ekipi izstopajo trije zelo različni detektivi – ambiciozni Ed, zvezda policijske akademije in eden od pretendentov na Dudleyev prestol; vročekrvni Bud, ki v racijah hitro prestopi meje dovoljenega nasilja, in Jack, zvezdniški policist, ki nastopa v nekakšnih resničnostnih TV-šovih.

Kmalu razkrijejo dobro organizirano mrežo prostitucije in pornografije. Med njimi je tudi lepa Lynn Bracken, za katero je Bud prepričan, da o umoru ve veliko več, kot je pripravljena povedati.