Trevor McDonald začenja potovanje po mogočni reki Misisipi na daljnem jugu, kjer izve, da je zapuščina iz časov suženjstva živa še zdaj.

Dobi tudi priložnost, da si ogleda džezovski pogreb, slovo, kakršno poznajo le v New Orleansu.

Pozneje obišče eno redkih ohranjenih koč sužnjev na plantaži in se v največjem ameriškem močvirju sreča z aligatorjem.