Scott, Justin in Andre se spravijo raziskovat duhovno plat afriške države, ki je v njihovem spominu usidrana kot dežela revščine in lakote.

V Lalibeli obiščejo cerkve, izklesane iz skale, Justin pa otroke v šoli uči angleških besed.

Obiščejo tudi dvorec v Gondarju in cerkev sv. Marije Sionske, ki naj bi skrivala sveto Skrinjo zaveze.

V samostanu na gori Debra Damos, do katerega lahko splezajo le po vrvi v navpični steni, se pomenkujejo z živahnim menihom.

Pogovor brez prevajalca je težaven, a zabaven.

Menih z njimi deli svoje modre poglede na bratstvo vseh ljudi, ne glede na naš izvor.