Norveška leta 1204. Dežela je razcepljena in opustošena zaradi državljanske vojne. Na eni strani je norveški kralj, na drugi cerkveni vrh. Edini legitimni naslednik po smrti kralja je njegov nezakonski sin, dveletni malček.

Polovica kraljestva bi malega kralja seveda rada spravila s sveta, zato dva bojevnika, Skjervald in Torstein, dobita nalogo, da ga skupaj z njegovo materjo spravita na varno na drug konec države. V ostri norveški zimi je to vse prej kot lahka naloga.