Film je ganljiva pripoved o dečku Conorju, čigar mama je hudo zbolela. Zaradi tega je Conor jezen, nesrečen in osamljen. Močna čustva razburkajo njegovo domišljijo in oživijo drevesno pošast, ki se pojavi vsako noč sedem minut po polnoči. Pošast pa ni takšna, kakršno je pričakoval Conor. Želel si je bitje, ki bi mu pomagalo pregnati strah in bolečino, ta pošast pa od njega zahteva, da sprejme resnico …