Japonsko podeželje, 17. stoletje. Šogunsko preganjanje kristjanov je v polnem zamahu. Mlad portugalski jezuit in misijonar Rodrigo raziskuje, kaj se je zgodilo z njegovim mentorjem in predhodnikom, očetom Ferreirom, jezuitom in predstojnikom, ki je deloval na Japonskem v prvi polovici 17. stoletja, še v času odprtosti.

Po prelomu, zaprtju in začetku preganjanja kristjanov od leta 1633 dalje od njega ni bilo več novic. Še huje. Pojavile so se celo vesti, da je podlegel preganjanju in se po mučenju – šesturnem visenju nad greznico – odrekel krščanski veri.

O resničnosti te novice in preganjih kristjanih v tedanji Japonski se želijo prepričati še trije portugalski jezuiti, ki se po skrivnih poteh odpravijo tja.