Leto 1967. Čen Džena, mladega študenta iz Pekinga, pošljejo v Notranjo Mongolijo, da bi poučeval nomadska plemena pastirjev. Izkaže se, da se mora v tej neskončni, grobi in dih jemajoči divjini o skupnosti, svobodi ter odgovornosti največ naučiti ravno Čen. Najpomembnejša lekcija pa je tista o živali, ki se je nomadi najbolj bojijo in jo hkrati častijo – o volku.

Ravnovesje med človekom in živaljo pa se poruši, ko centralna vlada odloči, da je treba z območja za vsako ceno odstraniti vse volkove.