Zakoncema se rodi sin in cesarstvo končno dobi težko pričakovanega naslednika.

Kljub grožnjam Otta von Bismarcka poskuša Sisi ostati močna in stati možu ob strani, saj je nova vojna tik pred vrati. Zasebno se počuti ujeta v navideznem raju.

Ko se odpravi na diplomatski izlet na Madžarsko, jo očarajo občutek svobode, preprost življenjski slog in vodja madžarskih upornikov grof Andrássy, zaradi katerega bo morala sprejeti težko odločitev.

Prvi del: Sisi povije prestolonaslednika, nato pa s Francem odpotuje v Francijo. Avstriji grozi vojna s Prusijo in cesar bi rad od Napoleona izprosil posojilo. V Biarritzu pa cesarskemu paru preglavic ne povzroča le stari sovražnik, temveč tudi nenadejano srečanje z ogrskim grofom Andrassyjem.