Televizijski film popisuje prva leta, ki jih je Robert Zimmerman, kot je v resnici ime Bobu Dylanu, preživel v New Yorku. Dokumentarec, ki si ga je režiser zamislil v dveh delih, se v prvi polovici osredotoča na težka začetna leta, ki so Dylana potegnila v svet drog ter na rob tega, da bi vrgel puško v koruzo in se vrnil rodno Minnesotto. Newyorška četrt Greenwich Village, v kateri je prebijal, je bila v tistih letih v samem žarišču ameriške popularne glasbe, Dylan pa je bil tujec, prišlek.