Vince in Andy sta svojo glasbo pošteno oklestila, se izključila in tako v 11 pesmi vtisnila akustičen pečat. Album prinaša pozabljene skladbe z albumov in obujenih B-strani malih plošč, za katere sta Erasure menila, da so najbolj primerne za ekstremno akustično obdelavo. Andy Bell je ob izidu albuma dejal: "Pesmi sva želela pokazati v drugačni luči in dokazati, da zvenijo imenitno, pa naj so zaigrane na synth ali kitaro."